Každý majitel či ředitel firmy si data o finančním hospodaření získává jinde v účetním programu, CRM, nebo třeba Excelu. S přehlednými CFO dashboardy pro Power BI, ale můžete mít firemní finance jako na dlani. Kdykoliv a kdekoliv. Finance pod lupou Chcete vědět, ve kterých měsících generujete nejvyšší příjmy nebo se podívat, jak si vedete ve srovnání s loňským rokem? Úvodní obrazovka CFO Dashboardu nabízí ta nejdůležitější čísla. Na prodeje se můžete podívat i z dalších perspektiv. Vyzkoušejte zobrazení prodejů podle obchodníků, produktů či zákazníků a uvidíte, kterým obchodníci přináší do firemní kasy nejvíce peněz, jaké produkty či služby zákazníky nejvíce táhnou, a kdo jsou vaši VIP zákazníci. Díky velkému množství filtrů a detailnímu Focus módu pak na data můžete nahlížet podrobněji na základě různých parametrů. Třeba časově po čtvrtletích, měsících, týdnech, a podobně. Skvělým pomocníkem je i interaktivní mapa, díky které pochopíte, kde se nachází vaši nejdůležitější zákazníci nebo kde se nejvíc prodávají jaké produkty. S plánováním financí vám pak pomůže praktický pohled na předpokládané příjmy. Můžete sledovat otevřené obchodní příležitosti podle pravděpodobnosti jejich úspěšného uzavření. Uvidíte také kolik můžete očekávat, že přinesou rozpracované obchody vašich jednotlivých obchodníků či potenciálních zákazníků. Je toho opravdu mnoho! Jak začít? CFO dashboardy můžete začít využívat ihned. Stačí mít licenci k Power BI Pro, a veřejně dostupnou webovou služku k eWay-CRM. Naše reporty jsou pak už k dispozici zdarma. Stačí si je aktivovat, během půl minuty ji napojit na eWay-CRM a je to. A to nejlepší nakonec. Reporty se vám díky Power BI zpřístupní všude. Na webu, v mobilu, na PC i na Macu. Získat CFO Dashboard Návod The post Vánoční dárek od eWay-CRM: Přehledné finanční dashboardy pro Power BI appeared first on eWay-CRM.
VĚDĚLI JSTE že Centrum pro správu můžete otevřít přímo z eWay-CRM pro Microsoft 365? V Centru pro správu eWay-CRM můžete spravovat účty a uživatelská oprávnění, přizpůsobit si váš systém, nebo třeba provádět aktualizace na novější verzi. Pokud používáte h
projít na článekVĚDĚLI JSTE, že po vydání nové eWay-CRM 7 můžete změnit vzhled uživatelského rozhraní a používat to, na které jste zvyklí z předchozích verzí? Postup je velmi rychlý a jednoduchý: Otevřete libovolnou položku eWay-CRM (Kontakt, Společnost, Příležitost a
projít na článekVĚDĚLI JSTE že v eWay-CRM můžete snadno připojit dokument nebo e-mail přesunutím přímo na položku? Potřebujete do eWay-CRM vložit e-mail nebo dokument a oblíbili jste si koncept ,,táhni-a-pusť? Nově můžete ,,pustit zprávu či soubor kdekoliv na cílovém dia
projít na článekVĚDĚLI JSTE, že můžete rychle upravit licenci uživatele eWay-CRM? Pokud z vaší společnosti odejde zaměstnanec nebo chcete přejít na vyšší licenci eWay-CRM, můžete změnu provést sami. Přejděte do Centra pro správu. V hlavní nabídce vlevo vyberte Uživate
projít na článekVĚDĚLI JSTE že v eWay-CRM můžete položky exportovat jediným kliknutím? Export seznamů do Excelu už jsme vám ukázali. Stačí kliknout pravým tlačítkem na libovolný záznam a pak kliknout na požadovanou funkci. Nově jsme ji pro lepší přehlednost umístili i do
projít na článek